彤程新材（603650）：光刻胶国产化龙头的投资价值、近期研报与买入策略
基于 2025 年报、2026Q1 公告、H 股发行申请、近期券商研报摘要及全球光刻胶市场报告，分析彤程新材光刻胶业务、投资价值、估值风险和分批买入策略。
建滔集团、建滔积层板：近一个月研报、AI 材料景气与买入策略
梳理建滔集团与建滔积层板最近一个月机构观点、配售事件、CCL/电子玻纤布涨价、2025 年业绩基准、投资价值、估值分歧与分批买入策略。
ASMPT、中芯国际、华虹宏力、天岳先进：近一个月研报、投资价值与买入策略
在原四家公司比较基础上，重点加厚 ASMPT 与中芯国际：拆解 ASMPT 的 TCB/HBM/CPO 订单质量、中芯国际 Q2 指引与资本开支压力，并给出分批买入和风控触发条件。
AI 硬件供应链再定价：从 MLCC、内存互连到 CCL 涨价的投资框架
AI 算力扩张正在把瓶颈从 GPU 传导到 MLCC、FCBGA、内存调度、光互连、先进封装与 CCL 电子玻纤，产业链利润围绕稀缺产能重新分配。
高景气成长投资：在产业周期中寻找进攻性资产
一套以景气度为锚、以产业通胀和 ROE 弹性为核心、通过周期拼接获取复利的进攻型成长投资框架。
药明康德与昭衍新药：CXO复苏中的龙头韧性、周期弹性与重仓边界
基于近一个月公开资料，梳理药明康德与昭衍新药的机构观点、订单与利润趋势、政策环境、估值分歧和配置策略。
半导体投资实战框架：估值、仓位配置、案例验证与风险防控
围绕半导体投研实战闭环，系统整理估值重构、差异化仓位配置、AI 算力赛道案例论证，以及估值和仓位中的四大避坑规则。
贫富差距为何越来越大：从平台地租、血酬定律到 AI 时代的阶层固化
从规则倾斜、财富复利、平台地租、血酬定律到 AI 浪潮，梳理现代社会贫富差距扩大与阶层固化加剧的结构性机制。
为何不敢重仓，以及如何敢于重仓：从投资心理到仓位系统
重仓不是胆量竞赛，而是研究深度、赔率概率、承受能力和纠错流程共同推导出来的仓位结果。结合集中投资、仓位管理和行为金融资料，给出一套可执行的重仓判断框架。
重仓被深套怎么办：投资的正确应对之道
重仓深套时该问的不是亏了多少，而是逻辑变了没有。从市场涨跌不均的底层规律出发，解构错误认知、三类持仓判断框架，以及仓位管理和心态纪律。