🌀zcxGGmu's Blog

心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖

🔖 半导体

共 37 篇文章

长电科技盈利拐点：AI先进封装、65亿扩产与2028年产能赌注 2026-09-17

兆易创新：SLC NAND、DDR4 与 AI 抽水效应下的毛利率时间差 2026-09-13

兆易创新：利基 DRAM、SLC NAND 与 NOR Flash 的高盛模型 2026-09-13

AI 重写存储周期：HBM、DDR5 与企业级 SSD 的供需紧平衡 2026-09-11

澜起科技的 MRDIMM 赌局：十倍芯片价值与 400 元目标价的验证清单 2026-09-11

澜起科技 MRDIMM 深度解析：AI 内存带宽瓶颈与 200 亿美元接口芯片 TAM 2026-09-11

澜起科技：AI 数据流量收费站的稀缺性、周期性与估值纪律 2026-09-09

九月波动中的中国宏观：顺周期收紧、政策定力与科技自立 2026-09-08

AI牛市是否接近尾声：互联网泡沫对照、产业链分化与下一组信号 2026-09-07

算力需求驱动美洲半导体上行周期延续至2028年 2026-09-03

DRAM 积极信号频出：2027 年 HBM 价格预期为何被上调 2026-09-02

半导体与通信 Q2 业绩兑现：AI 算力、存储与物联网模组的三条景气线 2026-09-02

澜起科技：内存接口升级与新产品放量的成长曲线 2026-09-02

澜起科技：DDR5 代际爬坡、PCIe 7.0 与 CXL 打开数据中心高速公路 2026-09-01

澜起科技2026中报深度分析：高速互联芯片、护城河与成长风险 2026-08-29

全球供应链新变量：劳工审查、德国联盟与墨西哥政策转向 2026-08-28

美光科技深度拆解：AI存储超级周期下的美国答案 2026-08-24

AI+硬科技投资机会再梳理：从云、半导体设备到光通信 2026-08-20

科技与内需如何兼顾：合肥模式、算力融资与 AI 下半场 2026-08-17

中国科技股调整接近尾声：AI 主线重返窗口、AIDC 建设与产业链扩散 2026-08-14

海外存储扩产不改紧平衡：HBM 挤占、DRAM 缺口与 NAND 分化 2026-08-13

SK海力士进入 AI 存储超级周期：275 万韩元目标价的逻辑 2026-08-07

2026 下半年 A 股策略：结构分化、流动性与行业再平衡 2026-07-11

半导体回调后的再定价：XPU、内存通胀与晶圆厂设备大周期 2026-07-10

澜起科技：CXL 与内存互联芯片的 AI 算力卡位 2026-07-08

长鑫存储核心参股公司对比：兆易创新、美的集团与上峰水泥 2026-07-08

美光供应链核心公司对比：澜起科技、江波龙与太极实业 2026-07-08

芯片战争：一块硅片如何决定大国命运与算力秩序 2026-07-08

中芯国际深度：多机构研报共识、估值分歧与分批买入策略 2026-07-06

晶圆代工的真正壁垒：EUV、良率与成熟制程内卷 2026-07-05

三万中产和三个富豪：产业升级之后，利润到底应该流向哪里 2026-06-24

彤程新材（603650）：光刻胶国产化龙头的投资价值、近期研报与买入策略 2026-06-23

ASMPT、中芯国际、华虹宏力、天岳先进：近一个月研报、投资价值与买入策略 2026-06-22

AI 硬件供应链再定价：从 MLCC、内存互连到 CCL 涨价的投资框架 2026-06-21

半导体投资实战框架：估值、仓位配置、案例验证与风险防控 2026-06-20

中芯国际 vs 华虹半导体：从业绩、产能、产品平台到技术壁垒的投资分析 2026-06-09

全球宏观速递：AI、美股与美联储加息定价 2026-06-06