分类: 投资研究

共 117 篇文章

CPO会削弱高端CCL吗：从NPO、光模块到PCB产业链的再定价 2026-09-18

内存超级周期的估值错位：AI 需求、长协定价与供给锁死 2026-09-08

股票到底值多少钱：估值中国化的第一性原理 2026-09-06

PCB超级周期：AI服务器升级、材料提价与国产替代共振 2026-09-05

AI算力缺口传导至电力：HRSG、燃气轮机与热端部件的订单拐点 2026-09-05

存储扩产引爆电子气体：六氟化钨涨价、电子大宗卡位与氩气弹性 2026-09-05

AI算力的材料瓶颈：高端覆铜板为何成为服务器供应链的新定价核心 2026-09-04

PCB升级：单机价值量提升如何驱动AI服务器产业链增长 2026-09-03

胜宏科技Q2财报拆解：高盛、野村、美银到底在争什么 2026-09-03

算力需求驱动美洲半导体上行周期延续至2028年 2026-09-03

A股下半场：盈利复苏、去杠杆出清与AI再定价 2026-09-03

胜宏科技：下一代 GPU 与 ASIC AI 服务器 PCB 驱动收入再加速 2026-09-02

DRAM 积极信号频出：2027 年 HBM 价格预期为何被上调 2026-09-02

CPO 设备产业链：订单翻倍预期、国产设备布局与联讯仪器盈利拐点 2026-09-02

半导体与通信 Q2 业绩兑现：AI 算力、存储与物联网模组的三条景气线 2026-09-02

AI 景气五层传导框架：从需求扩张到资本效率验证 2026-09-02

K 型分化之后：A 股、港股与 ETF 配置的再平衡路线图 2026-09-02

澜起科技：内存接口升级与新产品放量的成长曲线 2026-09-02

万华化学超级周期：基本盘、修复盘与成长盘共振 2026-09-02

建滔积层板：玻纤布瓶颈、AI CCL 占比抬升与 65 港元目标价 2026-09-01

澜起科技：AI 服务器需求、内存接口现金牛与 2027 高速互联放量 2026-09-01

澜起科技：DDR5 代际爬坡、PCIe 7.0 与 CXL 打开数据中心高速公路 2026-09-01

深南电路：PCB 与 IC 载板双轮驱动，AI 算力把制造底座重新定价 2026-09-01

胜宏科技二季度拆解：利润增长、毛利率承压与 AI PCB 资本开支 2026-08-31

美团二季度超预期：外卖单位经济模型、到店竞争缓和与 Keeta 出海 2026-08-30

胜宏科技中报：毛利率承压，AI PCB高资本开支换长期卡位 2026-08-30

康波不是财富密码：周期、位置与普通人的投资边界 2026-08-29

建滔积层板的AI重估：覆铜板、资本开支与利润弹性 2026-08-29

半导体设备的天花板不是芯片，而是电力 2026-08-29

澜起科技2026中报深度分析：高速互联芯片、护城河与成长风险 2026-08-29

液冷三强对比：英维克、同飞股份与申菱环境谁更值得跟踪 2026-08-29

ABF载板三强对比：深南电路、兴森科技与华正新材 2026-08-29

小金属低估值高增长对比：翔鹭钨业、中矿资源与兴业银锡 2026-08-29

胜宏科技半年报：AI算力PCB龙头的订单、产能与利润修复 2026-08-29

科技、资源与红利机会：当前位置的市场策略框架 2026-08-24

四重拐点交织：A股下半年行情怎么看 2026-08-24

美光科技深度拆解：AI存储超级周期下的美国答案 2026-08-24

中观经济数据视角下的行业比较与轮动策略 2026-08-24

北交所再认知：四板块格局下，细分赛道冠军从估值洼地走向定价修复 2026-08-22

紫光国微：特种集成电路、FPGA 与智能安全芯片的再定价 2026-08-22

钨供需缺口持续：价格中枢上移与资源重估逻辑 2026-08-22

瑞芯微：AIoT 芯片龙头，还是代工型设计公司 2026-08-22

中联重科再分析：多元化转型难掩周期股本质 2026-08-22

药明三兄弟：药明康德、药明生物与药明合联的同源生意 2026-08-21

mRNA 肿瘤疫苗 III 期成功之后：国内产业链重估逻辑 2026-08-21

澜起科技投资价值分析：好生意、好公司，但价格才是关键 2026-08-21

宁波银行投资价值分析：好公司、好生意与低估值背后的风险 2026-08-21

中国财险为什么值得重估：浮存资金、承保利润与ROE修复 2026-08-20

AI+硬科技投资机会再梳理：从云、半导体设备到光通信 2026-08-20

英矽智能：AI制药掘金者的高风险与高上限 2026-08-20

晶泰科技：AI制药时代的卖铲人 2026-08-20

科技与内需如何兼顾：合肥模式、算力融资与 AI 下半场 2026-08-17

四大核心矛盾：美联储、地产、AI 就业与美元流动性 2026-08-17

铜库存反转与供给缺口：下半年铜价上行的产业链逻辑 2026-08-17

光通信上游反弹阻力最小：AI 光互联、政策扰动与材料端机会 2026-08-17

算力金属看涨期权重估：锡、钨、钽、铟、钼、锗、镓的供需账 2026-08-17

机器人板块底部反弹：电子皮肤、灵巧手电机与供应链再定价 2026-08-05

铜才是下半年最强王者：降息转向、关税扰动与有色主升浪 2026-08-05

8月A股反攻窗口：回购新高、资金低点与配置节奏 2026-08-05

科技调整后的渐进式反弹：从涨价逻辑转向量增逻辑 2026-08-04

软件与 AI 应用投资逻辑：从大模型商业化到 Agent 和定制软件 2026-08-03

周期资产的真正分水岭：定价权、运价底部与海外增长 2026-07-31

高利率时代的美联储剪刀：A股投资者如何守住钱包 2026-07-28

财政三重分化下的市场切换：化债2.0、城投压力与资源红利 2026-07-28

有色金属新中枢：供给弹性下降、AI电力需求与铜铝镍排序 2026-07-28

创新药持续高景气：新兴支柱产业定位下的医药投资主线 2026-07-26

AI 行情的一次压力测试：回撤不是终局，关键看业绩兑现 2026-07-25

长期主义的代价：扛住 50% 回撤，才配得上复利 2026-07-25

投资中最简单的事：好公司、便宜价格与正确时机 2026-07-25

放下胜率执念：用正向期望、R 倍数和头寸规模构建交易系统 2026-07-25

房子为什么必然是消费品：耐用消费品定位、折旧逻辑与楼市 K 型分化 2026-07-25

有产能不等于有主权：韩国 9500 亿美元芯片订单背后的产业链位置 2026-07-25

梁文锋内部交流完整版：DeepSeek 的愿景、克制、开源与 AGI 路线图 2026-07-25

像投资电厂一样投资 AI：大模型通用工业品化与 DeepSeek 的成本逻辑 2026-07-25

散户的自我修养：本金太少、纪律太弱与先活下来 2026-07-24

黄金配置价值重审：美元信用裂痕、油价加息扰动与流动性轮动 2026-07-24

大熊市启示录：冷漠、托宾 Q、CAPE 与市场大底的真正结构 2026-07-23

锂矿供需拐点：隐含锂价、库存去化与需求预期修复 2026-07-23

鹰派周期见顶：美联储降息窗口、需求降温与 AI 宏观矛盾 2026-07-23

PMI回升与信用双杀：社融、M1、居民信贷和市场主线的破晓时刻 2026-07-23

铜陵有色投资价值分析：铜周期、米拉多铜矿、盈利弹性与分批买入策略 2026-07-22

买在底部：底部买入的艺术与 3% 金字塔建仓法 2026-07-22

行为金融学：顶级交易者如何利用人性的错误赚钱 2026-07-22

AI 连接器巨变：国产算力、昇腾超节点与高价值互联 2026-07-22

低风险，高回报：为什么买得越稳，长期赚得越多 2026-07-21

药明合联投资价值分析：ADC/XDC 景气、CRDMO 壁垒、目标价与买入策略 2026-07-21

中联重科投资价值分析：全球工程机械上行、出海利润修复与分批买入策略 2026-07-21

物理 AI 投资图谱：智能驾驶、人形机器人与工业软件 2026-07-19

物理 AI 元年：谁会成为下一个英伟达与 CUDA 2026-07-19

AI 第三浪：物理 AI 如何从屏幕走向真实世界 2026-07-19

逃不开的经济周期：利率、债务与人性，如何反复收割普通人 2026-07-19

电解铝周期正在变形：产能天花板、绿电成本与三家公司的盈利分化 2026-07-18

天齐锂业的三年看涨期权：35 亿中报、97 亿缺口与机构翻倍目标价 2026-07-18

韩国股市疯狂牛市复盘：AI 叙事、杠杆散户与人性泡沫 2026-07-18

煤炭板块的右侧机会：800 元底部、旺季反弹与高股息修复 2026-07-18

长鑫 IPO 的产业链重估：存储扩产、HBM 与国产设备周期 2026-07-18

投资思维与复利人生：少做差价，多种果树 2026-07-18

天齐锂业的周期错配：原料自给为何仍被利润挤压 2026-07-17

中国创新药 2026 半年复盘：政策底、业绩底与估值底 2026-07-17

铜的中长期赔率：关税、库存与 AI 电力需求的三重支撑 2026-07-17

医药投资的政策拐点：创新药、BD 出海与器械招投标复苏 2026-07-16

天齐锂业深度拆解：格林布什、SQM 与锂价周期下的估值天花板 2026-07-09

港股补涨窗口：阶段反弹中的 AI 中下游、创新药与出海龙头 2026-07-09

AI 算力反攻在即：通信板块筑底后的光模块、国产算力与液冷主线 2026-07-09

锂矿紧缺兑现：碳酸锂底部已现与下半年去库反转 2026-07-09

药明康德：供应链双轨制下的 CRDMO 龙头重估 2026-07-09

盘后交易新规：A 股从尾盘博弈走向市场化出清 2026-07-09

澜起科技：CXL 与内存互联芯片的 AI 算力卡位 2026-07-08

雅化集团：锂盐周期复苏中的利润弹性与三季度风险 2026-07-08

长鑫存储核心参股公司对比：兆易创新、美的集团与上峰水泥 2026-07-08

美光供应链核心公司对比：澜起科技、江波龙与太极实业 2026-07-08

锂电产业链再定价：上游供给预期差与中游最优格局 2026-07-08

特斯拉机器人量产倒计时：Optimus V3 供应链与核心投资机会 2026-07-08

光通信进入光启纪元：OCS 从专用技术走向全行业普及 2026-07-07

AI 量化交易从入门到实战：策略、另类数据与强化学习模型 2026-07-07

商业航天进入验证期：火箭回收、卫星组网与供应链卖铲人的投资主线 2026-07-07

中芯国际深度：多机构研报共识、估值分歧与分批买入策略 2026-07-06